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| | Editoriale |
| Paolo TOSELLI, Enrico FERRARIS | Tre in uno | 2+33 |
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| | Le nostre inchieste |
| Paolo TOSELLI | Luglio 1977: fenomeni extrasensibili a Caldirola? | 3-7 |
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| | Nuove prospettive |
| Paolo FIORINO | Ufologia e fenomeni extrasensibili Alla ricerca del reale nell'"irreale" 3° parte | 8-11+21+32 |
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| Richard F. HAINES | Verso un approccio scientifico Procedura per il riconoscimento e l'identificazione UFO | 12-15+32 |
| | (Translated by Enrico FERRARIS) | | |
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| | Studi e ricerche |
| A. GAMARD | Qualche risultato di uno studio statistico effettuato su 559 casi di osservazione di umanoidi in tutto il mondo | 16-18 |
| (From: Lumières dans la nuit Année 20 N. 167 Août-Septembre/1977 Quelques résultats d'une étude statistique portatnt sur 559 cas d'observations d'humanoides à travers le monde, pp. 10-13 Translated by Dario SPADA) |
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| | Serate nazionali d'osservazione 1977 - SON '77 | 18 |
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| Paolo TOSELLI, Edoardo RUSSO | Telescrivente: rubrica di notizie varie | 19-21 |
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| Paolo TOSELLI | "Latajace Talerze" Notizie ufologiche dalla Polonia e dagli altri paesi dell'Est Europeo | 22-25 |
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| | Pro e contro |
| Ernesto ANGELINI | In difesa degli scettici 1° parte | 26-27 |
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| Igino ELEFANTE | Teoria dell'esistenza di vita extraterrestre in relazione al fenomeno UFO Riflessioni e ipotesi | 28-32 |