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| | La battaglia continua | 5 |
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| | Ringraziamento | 5 |
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| | Perché il Governo tiene nascosta la verità sui Dischi Volanti? Così chiede drammaticamente una rivista inglese | 6 |
| (From: Corriere d'informazione 5/6 Gennaio 1965) |
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| V I C E | Noi e i governi | 6-7 |
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| Arduino ALBERTINI | Cosa si nasconde nelle acque dei mari? 2 puntata | 8-11 |
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| | Piogge meteoritiche | 11 |
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| B. P. | Dischi volanti su Torino | 12 |
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| Roberto PINOTTI | Un interrogativo a cui l'antropologia non sa più dare una risposta Da dove viene l'uomo? | 13-14 |
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| Alfredo SCALIA | Il più sconcertante enigma della storia | 15-16 |
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| | Clipeostoria |
| Solas BONCOMPAGNI | Il iibro del morti Il "disco alato" e gli "esseri di luce" | 17-19 |
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| Alberto FENOGLIO | Appunti per un discorso sulla magia Amuleti speciali - I pentacli | 20-23 |
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| | Anno | 23 |
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| | Galleria Personaggi - Pianeta |
| I. G. NOTO | Il Maggiore Donald Keyohe | 24-25 |
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| | Ritrovato un Disco Volante presso le coste della Germania del-Nord | 26-27 |
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| | Hidalgo | 27 |
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| | Posta volante |
| Bruno PERONI | Mail Mariolina CARBONI, Vanda LIBONI NELLI, Simeone LUDOVISI, Giovanni SANNITO, Lucia May TURIN | 28-31 |
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| Bruno PERONI | Abbiamo visto | 31 |
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| | Abbiamo udito | 32 |
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| | Calendario gennaio - febbraio | 33 |
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| | Clypeostoria | 34-35 |
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| | Necrologio | 35 |
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| | Clypeus cerca base Black Men | 35 |
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| | Pubblicazioni ricevute | 36 |
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| | Libri consigliati | 37 |
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| | Due parole | 38 |